Ну и ночка.
Уэнздей и Вещь врываются в офис коронера, чтобы скопировать файлы жертв монстра. Пытаясь найти закономерность, Уэнздей обнаруживает, что у каждой жертвы отсутствует какая-то части тела, и все они были удалены хирургическим путем. Уэнздей с подозрением относится к Ксавье и следует за ним в его художественную мастерскую, где она обнаруживает несколько рисунков монстра, которые привели ее к пещере, где, как она думает, прятался монстр. Там она находит и забирает один из его когтей, после чего передает его шерифу Галпину, чтобы тот провел ДНК-тест. Уэнздей и Тайлер вместе посещают Вороний Бал, который ежегодно проводится в академии Невермор. Тем временем Юджин, одноклассник Уэнздей, помогающий ей с расследованием, становится свидетелем того, как фигура в плаще взрывает пещеру монстра. Танец прерывает сын мэра, который запускает в зале, где проходят танцы, противопожарные разбрызгиватели, в которых вместо воды - красная краска, в отместку за сорванную городскую церемонию. Уэнздей посещает видение, в котором она видит, что Юджин в опасности. Она направляется в лес, чтобы спасти его, но вместо этого находит его тяжело раненным