Глава 12, повествующая о тесной связи Лилибет и королевской фамилии
Десять лет назад в Волшебной стране правили две сестренки: семнадцатилетняя Эльза и пятилетняя Хэппинэсс под регентством старой кормилицы. Их родители погибли, когда младшей принцессе было несколько месяцев, сражаясь с волшебницей Батильдой.
Однажды на пороге дворца появился двадцатилетний волшебник по имени Джеймс. Он был обходителен, вежлив, добр по отношению к членам королевской фамилии, и Эльза без памяти в него влюбилась. Джеймс отвечал ей тем же. Повинуясь своему чувству, юная принцесса и молодой волшебник обвенчались в маленькой церквушке.
Старая кормилица, она же регентша при несовершеннолетних сестренках, не приняла любви молодых людей и заставила Принцессу Эльзу отречься от престола и отправиться вместе с молодым мужем в изгнание. Своё решение она обуславливала тем, что Джеймс был не королевской крови и, следовательно, не мог претендовать на союз с коронованной особой. На следующий день изгнанные молодожены вышли за врата Волшебной страны и больше их никто не видел.
Старая кормилица оказалась ещё одной приспешницей Батильды, при первой же возможности предала народ Волшебной страны и теперь на поруках у могущественной ведьмы в Иквилибриэне.