Перемены
Во флэшбеке маленькая Ваня использует свои силы, чтобы убить несколько нянь, прежде чем Реджинальд решает сконструировать Грейс. Леонард отвозит Ваню к себе домой, где она сгорает от чувства вины. Эллисон выживает благодаря своим братьям, вовремя подоспевшим на помощь, но теряет голос. Клаус почти готов снова сорваться и принять наркотики, что побуждает Бена ударить его по лицу. Клаус понимает, что благодаря его способностям, Бен смог установить физический контакт. Ваня находит дневник своего отца Реджинальда в квартире Леонарда. Осознав, что она стала жертвой манипуляций, Ваня приходит в ярость и убивает его. Лютер, Диего, Клаус и Номер Пять находят его тело, последний примеряет стеклянный глаз и понимает, что он идеально подходит. Хейзел приходит в дом Академии, предлагая свою добровольную помощь в борьбе с Апокалипсисом, но Номер Пять говорит, что дело уже сделано, так как Дженкинс мёртв. Хейзел также говорит, что Ча-Ча убила Пэтч и оставляет её оружие, которое поможет доказать невиновность Диего. Хейзел возвращается к Агнес и обнаруживает, что Ча-Ча взяла её в заложники. Их бой прерывает Куратор. Эллисон очнулась и рассказывает остальным о пробудившихся силах Вани, когда та приходит в дом, Лютер вырубает её, чтобы запереть в изолированной камере, как раньше это делал отец. Остальные протестуют против этого решения, но Лютер непреклонен. В бешенстве и с разбитым сердцем, Ваня активирует все свои тёмные силы и вырывается на свободу.