Человек на Луне
Во флэшбеке демонстрируется как семь лет назад Харгривз отправил Лютера на миссию, которая пошла не по плану. Чтобы спасти его жизнь, Реджинальд ввёл Лютеру сыворотку, которая превратила его наполовину в обезьяну. В настоящем времени Лютер и Эллисон находят деактивированную Грейс и полагают, что её отключили те, кто напали на дом накануне. Леонард и Ваня договариваются пообедать вместе. Тем временем Ча-Ча и Хейзел пытают Клауса, чтобы выведать информацию о Номере Пять. Он сдаётся, когда они начинают уничтожать его запасы наркотиков, а протрезвев, начинает видеть всех их многочисленных жертв. Номер Пять выслеживает и угрожает сотруднику Meritech, чтобы узнать больше информации о покупателе глазного протеза. Получив информацию, Ча-Ча и Хейзел уничтожают лабораторию Meritech до того, как Номер Пять успевает прийти туда. Диего и Лютер позже находят Номера Пять в библиотеке, пьяного и без сознания. Детектив Пэтч отправляется в мотель, чтобы выследить двух киллеров, она освобождает Клауса, но её убивает Ча-Ча. Клаус сбегает через вентиляцию с портфелем, открыв его, он перемещается во времени.