Номер Пять
В воспоминаниях показывается жизнь Номера Пять в постапокалиптичном будущем. Однажды он встречается с Куратором, которая предлагает ему работу в организации, называемой Комиссией. Некоторое время он работает на них, являясь киллером, контролирующим ход истории, пока не находит способ вернуться в настоящее. Эллисон подозревает, что Леонард что-то скрывает и пытается выведать это, но Ваня не верит ей и сердится. Ваня перестаёт принимать таблетки, когда она проходит прослушивание на место первой скрипки в своём оркестре, внутри неё проявляется какая-то таинственная сила. Клаус уничтожает портфель после возвращения из путешествия во времени. Он воевал и потерял близкого человека во время войны во Вьетнаме, получив тяжёлые моральные травмы. Лютер и Номер Пять обманывают агентов, чтобы устроить встречу с Куратором, во время возврата фальшивого портфеля. Куратор предлагает Номеру Пять новую работу, он принимает её при условии, что вся его семья останется в живых. Ваня получает место первой скрипки и рассказывает об этом Леонарду, который подстроил всё без её ведома и убил прошлую скрипачку. Пого заново активирует Грейс и просит её хранить секрет от детей.